◆境內個人及企業：
期許成為台灣人民生活保障最強的後盾，提供客戶最優質的保險方案及最好的理財服務。

◆境外個人及企業：
提供專業的顧問及投資平台，整合家庭儲蓄計劃與投資稅務規劃，給境外客戶一個全方位的資產管理服務。

◆秉持公平待客原則：
●訂約公平誠信原則
●複雜性高風險商品銷售原則
●注意與忠實義務原則
●酬金與業績衡平原則
●廣告招攬真實原則
●申訴保障原則
●商品或服務適合度原則
●業務人員專業性原則
●告知與揭露原則